MONITOR+ verdiept je dossierinzicht

Leestijd 1 min
14 February 2022, laatste update 17 februari 2022

Veel kantoren houden voortgangsinformatie over dossiers handmatig bij in Excel of in een andere tool die er eigenlijk niet geschikt voor is. Zo is informatie foutgevoelig, incompleet en niet up-to-date. Met MONITOR+ wil CaseWare daar verandering in aanbrengen.

Hoe fijn is het om in één oogopslag te kunnen zien hoe het ervoor staat met de status van de voortgang van een dossier? MONITOR+ geeft je niet alleen inzicht in de status van de samenstel- en controlemanager opdrachten die in CaseWare Cloud zijn gepubliceerd, maar ook van je opdrachten in de SAMENSTEL+-app. 

 

De filterfunctie geeft je extra middelen in handen om meer inzicht te krijgen in wat er per klant en per dossier speelt. Met deze mogelijkheid tot detaillering zie je niet alleen wat er op portefeuilleniveau gebeurt, maar filter je ook eenvoudig op de dossiers die nog een getekende opdrachtbevestiging nodig hebben. Prettig is daarbij dat je zelf niets bij hoeft te houden; als je bezig bent met een dossier houdt MONITOR+ automatisch de status bij en zie je in één oogopslag hoe de verschillende dossiers ervoor staan. Of je nu filtert op boekjaar, klantnaam of een ander label: MONITOR+ geeft je het inzicht dat je zoekt. 

 

Jouw voordelen met MONITOR+:

  • Automatische overzichten die altijd up-to-date zijn;
  • In één oogopslag de status van al je opdrachten;
  • Detailinformatie per opdracht met één klik;
  • Uitgebreide filter- en sorteermogelijkheden;
  • Op elk device beschikbaar. 

In combinatie met CaseWare Cloud beschik je met MONITOR+ over een geïntegreerde oplossing waarmee je inzicht krijgt in al je opdrachten. Zo beschik je altijd over de actuele data en blijf je relevant voor je klanten.

 

 

Meer overzicht met MONITOR+ - meer informatie

Vond je dit artikel interessant?

Ontvang de nieuwste blogs, informatie over trainingen en het laatste nieuws in je mailbox.

Deel artikel
Bas Sperling, Product Owner Compliance
Bas Sperling, Product Owner Compliance bij CaseWare Nederland. Heeft accountancy gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Bas is in het verleden werkzaam geweest in de samenstel- en controlepraktijk en inmiddels al meer dan 15 jaar werkzaam bij CaseWare Nederland. Zijn interesses liggen naast Compliance ook bij big data en machine learning.
Bas Sperling, Product Owner Compliance bij CaseWare Nederland. Heeft accountancy gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Bas is in het verleden werkzaam geweest in de samenstel- en controlepraktijk en inmiddels al meer dan 15 jaar werkzaam bij CaseWare Nederland. Zijn interesses liggen naast Compliance ook bij big data en machine learning.

Meer over dit onderwerp

Versie 1.0.7. van de AuditCase app staat in het teken van het waarborgen van de veiligheid van je data.

AuditCase app versie 1.0.7 nu beschikbaar voor IOS en Android

Met de nieuwe mobiele versie van AuditCase heeft iedere gebruiker binnen enkele seconden waar, wanneer en met welk apparaat dan ook, de vaste gegevens van de klant, het telefoonnummer van contactpersonen of een specifiek dossierstuk bij de hand.

Lees verder
CaseWare zet eerste stappen met CaseWare Analytics.AI

CaseWare zet eerste stappen met Analytics.AI

Data-explosie? In het jaar 2000 was maar een kwart van onze data digitaal opgeslagen, de rest lag vast in de vorm van boeken, kranten, videotapes, fotoalbums etc. In 2007 was nog slechts 6% analoog opgeslagen en ik vermoed dat dit nu nog maar zo’n 1% is. 

 

Lees verder
WWFT+ voor het in kaart brengen van klantrisico's

WWFT+ voor het in kaart brengen van klantrisico's

Veel kantoren worstelen met een goede en tegelijkertijd efficiënte registratie van het Wwft cliëntenonderzoek. Met de voortdurende wijzigingen in wet- en regelgeving wordt er een beroep gedaan op de medewerkers van het kantoor alert te zijn op deze wijzigingen in plaats van bezig te zijn met de risico’s in kaart te brengen. Hierdoor kunnen klantrisico’s niet of verkeerd worden ingeschat en kan je achteraf in de problemen komen.

Lees verder
Daniel Aardoom vertelt over het onderzoek naar het inzetten van NFC technologie bij AuditCase

Digitale identificatie: toekomstmuziek of realiteit?

Een kopie van een ID-kaart of paspoort opvragen. Mag dat wel als accountant? En mag je de kopie vervolgens opslaan? Zo ja, hoelang dan? Het is een actueel onderwerp, helemaal in tijden dat we veel op afstand werken. Wij gaan niet op de stoel van de wetgever zitten, maar wat als het makkelijker kan?  

 

Lees verder
Geen berichten gevonden