Digitaal ondertekenen met AuditCase

Leestijd 1 min
08 October 2020, laatste update 08 oktober 2020

Dankzij een directe koppeling tussen Auditcase en de digitale handtekeningendienst ValidSign is het mogelijk om op een eenvoudige manier overeenkomsten in AuditCase rechtsgeldig en digitaal te ondertekenen.

In AuditCase, een CRM en document management systeem (DMS) voor accountants, zit standaard al de functionaliteit om documenten te genereren op basis van Microsoft Office templates. Met de koppeling met ValidSign zijn de extra handelingen die nodig zijn om de documenten te laten ondertekenen door klanten en vervolgens het dossier volledig te maken met de ondertekende versies, niet meer nodig.

Na het aanmaken van een document in AuditCase wordt het document direct ter ondertekening aangeboden aan de klant. De klant ondertekent het document en optioneel ondertekent de accountant zelf ook. Wanneer dit is afgerond, wordt direct en automatisch de ondertekende versie van het document op de juiste locatie gearchiveerd in het DMS van AuditCase.

De oplossing van ValidSign om documenten rechtsgeldig en digitaal te ondertekenen is eenvoudig in gebruik. Ook is de functionaliteit vanaf ieder device toegankelijk en gemakkelijk te implementeren binnen de processen van AuditCase.

De toevoeging is kosteloos voor iedere AuditCase-klant met een doorlopend onderhoudscontract. Klanten die nog geen contract hebben bij ValidSign kunnen eenvoudig een instapovereenkomst bij het bedrijf afsluiten. Ook kunnen zij contact zoeken met de gezamenlijke implementatiepartner van AuditCase en ValidSign, Full Finance Consultants, voor aanvullend advies en organisatorische en functionele begeleiding.

 

Zien is geloven

In deze video kunt u het webinar waarin het volledige ondertekeningsproces in AuditCase terugzien. Vanaf het aanmaken en opstellen van een document in AuditCase, als bijvoorbeeld een opdrachtbevestiging, dit document ter ondertekening aan te bieden aan de klant en optioneel ook aan de accountant. Vervolgens zult u zien hoe het ondertekende document ook weer automatisch in het klantdossier wordt opgenomen en deze dus volledig is.

Vond je dit artikel interessant?

Ontvang de nieuwste blogs, informatie over trainingen en het laatste nieuws in je mailbox.

Deel artikel
Don van Zijtveld, Algemeen Directeur
Werkt inmiddels meer dan 20 jaar aan diverse innovatieve oplossingen voor accountantskantoren, waaronder met name AuditCase, onze CRM, DMS en workflow oplossing voor middelgrote en grote kantoren.
Werkt inmiddels meer dan 20 jaar aan diverse innovatieve oplossingen voor accountantskantoren, waaronder met name AuditCase, onze CRM, DMS en workflow oplossing voor middelgrote en grote kantoren.

Meer over dit onderwerp

Versie 1.0.7. van de AuditCase app staat in het teken van het waarborgen van de veiligheid van je data.

AuditCase app versie 1.0.7 nu beschikbaar voor IOS en Android

Met de nieuwe mobiele versie van AuditCase heeft iedere gebruiker binnen enkele seconden waar, wanneer en met welk apparaat dan ook, de vaste gegevens van de klant, het telefoonnummer van contactpersonen of een specifiek dossierstuk bij de hand.

Lees verder
CaseWare zet eerste stappen met CaseWare Analytics.AI

CaseWare zet eerste stappen met Analytics.AI

Data-explosie? In het jaar 2000 was maar een kwart van onze data digitaal opgeslagen, de rest lag vast in de vorm van boeken, kranten, videotapes, fotoalbums etc. In 2007 was nog slechts 6% analoog opgeslagen en ik vermoed dat dit nu nog maar zo’n 1% is. 

 

Lees verder
WWFT+ voor het in kaart brengen van klantrisico's

WWFT+ voor het in kaart brengen van klantrisico's

Veel kantoren worstelen met een goede en tegelijkertijd efficiënte registratie van het Wwft cliëntenonderzoek. Met de voortdurende wijzigingen in wet- en regelgeving wordt er een beroep gedaan op de medewerkers van het kantoor alert te zijn op deze wijzigingen in plaats van bezig te zijn met de risico’s in kaart te brengen. Hierdoor kunnen klantrisico’s niet of verkeerd worden ingeschat en kan je achteraf in de problemen komen.

Lees verder
Daniel Aardoom vertelt over het onderzoek naar het inzetten van NFC technologie bij AuditCase

Digitale identificatie: toekomstmuziek of realiteit?

Een kopie van een ID-kaart of paspoort opvragen. Mag dat wel als accountant? En mag je de kopie vervolgens opslaan? Zo ja, hoelang dan? Het is een actueel onderwerp, helemaal in tijden dat we veel op afstand werken. Wij gaan niet op de stoel van de wetgever zitten, maar wat als het makkelijker kan?  

 

Lees verder
Geen berichten gevonden